Quelle est la différence entre client, donneur d'ordre et sinistré ?

Dans un sinistre, trois parties sont souvent distinctes. Sintrack les modélise séparément pour refléter la réalité du métier :

• Client / donneur d'ordre — celui qui commande et paie (syndic, assureur, bailleur social)
• Sinistré — l'occupant du logement où a lieu la fuite (locataire, propriétaire)
• Adresse — le lieu d'intervention, rattaché au parc immobilier du client

Comment créer une fiche client ?

Depuis le menu Clients, cliquez sur Nouveau client. Renseignez le nom, le type (particulier, professionnel, syndic, assureur, bailleur…), les coordonnées et l'email. Un client peut être rattaché à plusieurs dossiers.

Comment gérer le parc immobilier d'un client ?

Depuis la fiche d'un client, l'onglet Parc immobilier liste ses bâtiments et logements. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des adresses. Lors de la création d'un dossier, vous pouvez sélectionner une adresse du parc plutôt que de la ressaisir.

• Bâtiment (résidence, immeuble, copropriété…)
• Logement (appartement, numéro de lot, maison)
• Historique des dossiers par adresse

Comment consulter l'historique des sinistres par client ?

La fiche d'un client affiche l'ensemble de ses dossiers passés et en cours, avec leurs statuts et dates. Pratique pour les clients récurrents (syndics, assureurs) qui commandent régulièrement des recherches de fuite.

Peut-on rattacher un dossier à un client existant ?

Oui, lors de la création d'un dossier, un sélecteur vous permet de choisir un client existant ou d'en créer un nouveau directement dans le formulaire (création rapide). La fiche client est alors pré-remplie avec les informations saisies.